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北交所投資框架工具書：電動化·智能化·輕量化共振，北交所汽車鏈機遇解析.pdf
- 5積分
- 2026/02/14
- 63
- 華源證券
北交所投資框架工具書：電動化·智能化·輕量化共振，北交所汽車鏈機遇解析。產業背景：北交所作為專精特新企業的重要聚集地，其汽車產業鏈企業憑借在細分領域的技術深耕和頭部客戶綁定策略，展現出獨特的成長潛力。北交所汽車行業已涌現出蘇軸股份、安徽鳳凰、開特股份、易實精密、明陽科技等多家國家級專精特新小巨人企業，形成以核心零部件為核心的產業集群。這些企業普遍聚焦汽車傳動、制動、電子控制等細分領域，通過技術突破實現進口替代。
標簽：北交所智能化汽車
債基、貨基2025Q4季報解讀：固收+”規模放量，偏好哪類債券？.pdf
- 5積分
- 2026/02/14
- 30
- 華創證券
債基、貨基2025Q4季報解讀：固收+”規模放量，偏好哪類債券？2025年“固收+”基金偏好哪類債券？2025年混合一、二級債基基金規模穩步攀升，混合二級債基為增長主力。大類資產配置上，含權資產和純債比例基本維持，但股票對轉債有一定替代效應，純債中利率債逐步占據主導。債券結構上，利率債以政金債為主，其次是國債，信用債以二永債為主，其次是其他金融債和產業債。期限上國債呈現啞鈴特征、地方債明顯偏好10年以上超長期限外，其余品種整體以5年以內中短久期為主。信用等級上，流動性略弱的產業債和交易屬性偏強的二永債集中在AA+及以上高等級債券，城投債側重于短久期信用下沉挖...
標簽：債券固收季報
大類資產配置雙周觀點：運用AI判斷投資時鐘轉到哪了.pdf
- 3積分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 60
- 國信證券
大類資產配置雙周觀點：運用AI判斷投資時鐘轉到哪了。核心結論：股>商=債>現金。基于改進版美林投資時鐘的AI判斷，當前經濟周期處于復蘇窗口。AI建議大類資產配置：股票35%、債券25%、商品25%、現金15%。策略上，建議在保持權益類資產進攻性的同時，利用商品對沖通脹風險，并在債券端保持中性配置以應對流動性波動。AI賦能投資時鐘，多維捕捉周期拐點。傳統美林時鐘在中國市場受限于“增長-通脹”二分法局限。我們引入名義與實際利率的流動性維度，結合AI對增長、價格、流動性三維宏觀體系進行探究。2005年以來的回測顯示，AI構建的動態資產配置體系表現優異。27類場景組...
標簽：資產資產配置 AI
北交所投資框架工具書：北交所市場大消費投資框架及核心標的梳理.pdf
- 5積分
- 2026/02/14
- 49
- 華源證券
北交所投資框架工具書：北交所市場大消費投資框架及核心標的梳理。核心觀點：我們認為目前消費產業呈現出兩大趨勢，1）政策支持與補貼驅動：大力提振消費被列為2025年政府工作的首要工作任務，中央經濟工作會議在部署2026年經濟工作時，將擴大內需置于首位，并且國家持續推進消費品以舊換新和設備更新政策；2）消費觀念轉變催生新需求：消費行為呈現出“情緒價值”、功能性與性價比并重的特點，健康化與個性化消費或成為主線，應重點關注情緒、大健康以及美麗消費等行業及北交所相關公司。美麗消費：2025年中國醫美市場規模預計近3,700億元，中國限額以上單位化妝品零售額為4653億元（yoy+5...
標簽：大消費消費北交所
北交所投資框架工具書：新材料產業深度轉型下的北交所投資機遇.pdf
- 4積分
- 2026/02/14
- 51
- 華源證券
北交所投資框架工具書：新材料產業深度轉型下的北交所投資機遇。當前，在國產替代從“可選”變為“必選”與新質生產力催生全新需求的雙重驅動下，新材料產業迎來歷史性發展窗口。北交所作為服務創新型中小企業的核心陣地，匯聚了一批在細分領域深耕多年的“隱形冠軍”，它們普遍具備“新、小、精”的特征，正成為突破關鍵材料“卡脖子”環節和卡位未來產業供應鏈的新銳力量。我們通過全景掃描，將北交所新材料公司劃分為非金屬功能材料、新能源材料、高分子及復合材料、金屬材料、精細化工等五大板塊，并進一步聚焦半...
標簽：新材料北交所
銀行業海外資產配置指南系列1：從G_SIBs視角看AT1資本補充工具.pdf
- 3積分
- 2026/02/14
- 56
- 興業證券
銀行業海外資產配置指南系列1：從G_SIBs視角看AT1資本補充工具。伴隨著國內步入低利率時代，債券類資產的信用利差、到期收益率已至歷史較低水平。在此背景下，高凈值客戶、固收相關投資者對于境外資產的配置需求持續上升。但考慮到當前美聯儲也正處于降息周期，聯邦基金利率多次下調后，十年期美國國債到期收益率已下降至4.3%，若考慮鎖匯成本后，相較國內十年期國債到期收益率的溢價亦所剩無幾，收益率、性價比更高的資產正在被納入考慮范疇。而AT1資本補充工具，尤其是歐美G-SIBs（全球系統性重要銀行）收益率水平顯著領先，且在無黑天鵝事件發生情況下，風險可控，具備不錯的配置性價比。AT1資本補充工具是銀行資本...
標簽：銀行銀行業資產配置海外資產
春節日歷效應下的海內外市場表現研究.pdf
- 4積分
- 2026/02/14
- 56
- 太平洋證券
春節日歷效應下的海內外市場表現研究。以2010年至2025年共16個春節周期為樣本，從海內外寬基指數、行業板塊、市場風格三個維度，考察春節前后不同窗口下的收益表現、勝率分布及輪動規律。A股市場的春節日歷效應呈現節前普漲、節后結構分化特征。節前5個交易日主要指數多數上漲，萬得全A中位數漲幅2.59%、上漲概率68.75%。節后市場動能向中小市值傾斜，中證1000、中證2000、微盤股在節后20個交易日漲幅中位數分別為6.72%、8.35%、11.29%，上漲比率均超87%；上證50、滬深300同期漲幅不足2%，勝率回落至60%左右，市值越小，節后彈性越強，勝率越高的分層規律較為穩定。港股市場春節...
標簽：春節市場
行業主題輪動研究報告：基于卷積神經網絡的指數輪動策略.pdf
- 3積分
- 2026/02/14
- 45
- 廣發證券
行業主題輪動研究報告：基于卷積神經網絡的指數輪動策略。本報告旨在對基于卷積神經網絡的ETF輪動策略進行調整，以Wind行業主題指數作為底層標的，測算基于Wind行業主題指數的輪動效果。Wind行業主題指數信息：根據Wind，行業主題指數包括行業、題材、熱門概念和主題指數4個細類，截至2026年1月底，分別有250、550、181和65個細分指數類型。根據Wind，指數涉及產業主題、風格、地域、改革、規模、國資委、行業個股精選、機構持倉、參控股、技術、陸股通、企業行為、政策、券商金股等不同類型的指數，相比于ETF跟蹤的指數，數量相對較多。實證分析：周頻指數輪動模式下，回測區間內，因子的IC均值為...
標簽：神經網絡網絡
年度復盤&展望七——REITs篇：時有落花至，遠隨流水香.pdf
- 3積分
- 2026/02/13
- 46
- 興業證券
年度復盤&展望七——REITs篇：時有落花至，遠隨流水香。2025年不經意間溜走，2026年已悄然而至。2025年金融市場發生了什么變化，留下哪些痕跡，又有怎樣的激蕩？針對于此，興證金工開啟年度復盤&展望系列，一方面我們對于2025年進行整體盤點，另一方面我們對2026年進行展望。該系列共計分成“資產配置系列”、“量化增強系列”、“ESG系列”、“權益基金系列”、“固收加&FOF系列”、“ETF系列”、&...
標簽：復盤
十倍股之路系列（1990年代復盤）：制度性紅利，時勢造英雄.pdf
- 3積分
- 2026/02/13
- 61
- 浙商證券
十倍股之路系列（1990年代復盤）：制度性紅利，時勢造英雄。1990年代的十倍股是制度變革、經濟騰飛與市場初生共振下的歷史切片，大多與城市化、工業化、科技進步有關，且難以脫離牛市環境而獨存。短期牛股側重借力牛市環境和重組炒作，長期牛股則受益于經濟上行與康波周期的時代β。牛股旅程無論快慢，成功基因皆可歸結為制度紅利、牛市環境、康波上行、并購重組、業績高增五大要素。1990年代十倍股特征畫像從出現率看，1990年代十倍股出現率約為9.6%。從旅程時間看，最短僅需0.27年，最長則需8.68年。平均而言，十倍旅程需要4.52年。從收益看，最多上漲123倍、最少上漲10倍，平均累計收益率為2...
標簽：復盤
纏論技術分析框架解析——探討纏論的三個核心.pdf
- 6積分
- 2026/02/13
- 75
- 中泰證券
纏論技術分析框架解析——探討纏論的三個核心。從政策、產業和波動三個維度理解市場，纏論技術分析屬于波動的研究范疇，同時纏論思想系統有基本面分析、比價分析和技術分析三個部分構成，纏論技術分析是系統中最接近客觀價格事實的核心部分，可以構成具備較高勝率的交易系統。三者聯合構建的投資策略為高勝率的投資交易系統，本文主要解析波動技術分析范疇。首先著重提煉纏論技術三大理論核心：1、走勢終完美，任何走勢必然完成并轉化為新走勢（上漲/下跌/盤整互轉）。2、自同構性結構，市場具分形特征（分型→筆→線段→中樞），多級別遞歸定義。中樞為多空平衡區（線段中樞＞筆中樞...
標簽：纏論
固定收益深度研究：讀懂2026（一），各省市“十五五”規劃建議中的產業藍圖.pdf
- 6積分
- 2026/02/13
- 43
- 國海證券
固定收益深度研究：讀懂2026（一），各省市“十五五”規劃建議中的產業藍圖。本報告系統梳理了全國26個省（新疆暫未在互聯網公開“十五五”規劃建議意見全文）、4個直轄市、5個計劃單列市發布的“十五五”規劃建議文件。上述35份文件文字篇幅總計近78萬字，我們詳細提煉了每一個具體區域重點發展的每一個產業及對應的相關行業，在正文段落中以分省份的表格形式呈現，以幫助把握分省的產業政策脈絡。省級“十五五”規劃文件的主要結構怎么看？①首先開篇是對“十四五”時期成就的總結，深刻分析在&ldq...
標簽：固定收益
2025年NPL市場回顧與展望——市場持續擴容，未來回收表現有待持續關注.pdf
- 3積分
- 2026/02/13
- 51
- 聯合資信
2025年NPL市場回顧與展望——市場持續擴容，未來回收表現有待持續關注。2025年，NPL產品市場持續擴容。回收端表現符合預期，純信用類NPL產品回收基本符合預期；含押品類NPL產品回款進度不確定性較大，短期回款速度波動較大，回收偏離度隨存續時間逐漸收斂。兌付端表現良好，信用類NPL產品優先檔證券兌付速度放緩，押品類兌付速度提升。
標簽：市場
投資策略：AI高景氣外溢，尋找下一個存儲.pdf
- 32積分
- 2026/02/12
- 96
- 慧博智能投研
投資策略：AI高景氣外溢，尋找下一個存儲。如果要評選2025年印象深刻的投資故事，存儲大概率會有一席之地。一是源于供需格局的戲劇性變化。二是投資機會的“高勝率+高盈虧比”。
標簽：投資投資策略存儲 AI
專題報告：北證再融資措施發布，促中小企業蓬勃發展.pdf
- 3積分
- 2026/02/12
- 38
- 銀河證券
專題報告：北證再融資措施發布，促中小企業蓬勃發展。北交所推出優化再融資一攬子措施，助力企業發展壯大：2月9日晚，滬深北三大交易所同時發布“推出優化再融資一攬子措施”的公告。再融資是上市公司在首次公開發行之后，再次募集資金的重要渠道。在首次公開發行募集資金基本使用完畢后，上市公司可以按照公司自身情況，通過定向或非定向增發、配股、或者發行定向/非定向可轉債的方式再次募集資金，并用于新項目、新產線、新技術的升級發展，幫助企業不斷增強核心競爭力，實現高質量、強而久的發展。北交所再融資需求增加，對中小企業發展意義重大：在北交所發布的再融資一攬子措施里提到“再融資作為資...
標簽：再融資融資中小企業

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