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機械行業商業航天專題三：關注3D打印全產業鏈+關鍵結構件發展機遇.pdf
- 3積分
- 2026/02/14
- 48
- 國投證券
機械行業商業航天專題三：關注3D打印全產業鏈+關鍵結構件發展機遇。商業航天蓬勃發展，全球競相布局低軌衛星資源根據藍箭航天引用美國航天基金會2025年發布的《航天報告》，2015年至2024年全球商業航天呈逐年快速增長趨勢，年均復合增長率為7.7%。當前可重復使用、液體燃料火箭技術路線逐步確立，可重復使用火箭從發射成本和飛行頻率來看相較一次性更優，而液體燃料火箭得益于更強的運載能力而主導市場。由于低軌資源有限且具有“先占先得”的特征，全球競相布局低軌衛星資源。據新華網引用國際電信聯盟（ITU）官網，我國2025年12月向ITU申請了超過20萬顆衛星的頻軌資源，標志著衛星頻...
標簽：機械商業航天 3D打印
機械行業2026年度策略報告：與時代共舞，擁抱“科技+出海”.pdf
- 5積分
- 2026/02/14
- 39
- 招商證券
機械行業2026年度策略報告：與時代共舞，擁抱“科技+出海”。復盤2025年，機械行業股價顯著跑贏滬深300，行情主要圍繞北美AI鏈演繹。展望2026年，我們認為明年是關鍵的一年，宏觀角度看，逢六逢一為順周期大年，“AI商業化+全球再工業化”的宏觀敘事背景下，我們對2026年制造業板塊投資持樂觀積極態度；標的層面，優選確定性和安全性兩個方向，選股優先級排序為產業趨勢>卡位優勢>估值，長期維度建議配置平臺化公司。2025年回顧：機械板塊股價表現領先，細分板塊圍繞北美AI演繹。行情：2025全年機械板塊漲幅41%，顯著跑贏滬深300（+1...
標簽：機械
1月PPI同比降幅收窄，各類挖機銷量同比增幅擴大——行業景氣觀察（0212）.pdf
- 4積分
- 2026/02/13
- 44
- 招商證券
1月PPI同比降幅收窄，各類挖機銷量同比增幅擴大——行業景氣觀察（0212）。本周景氣度改善的方向主要在消費服務和信息技術領域。上游資源品中，多數金屬、原油價格上漲；中游制造領域，1月各類挖掘機、裝載機銷量同比增幅擴大，汽車銷量同比降幅收窄。信息技術中，12月全球半導體銷售額同比增幅擴大，1月臺股電子廠商營收多數改善。消費服務領域，電影票價，中藥材價格上漲。1月CPI同比增幅收窄，PPI同比降幅收窄。推薦景氣較高或有改善的有色、石油石化、工程機械、中藥、影視院線、半導體、IC制造等。【本周關注】1月CPI同比增幅收窄，PPI同比降幅收窄，反內卷政策推動供給出清和部分行業...
標簽： PPI
輕工制造行業深度報告：AI+AR眼鏡有望成為市場主流，鏡片制造企業迎來發展新機遇.pdf
- 4積分
- 2026/02/11
- 95
- 東北證券
輕工制造行業深度報告：AI+AR眼鏡有望成為市場主流，鏡片制造企業迎來發展新機遇。 AI拍攝眼鏡為當前主流產品，AI+AR眼鏡市場份額2028年有望實現反超。Ray-BanMeta銷售火爆帶動AI眼鏡銷量持續增長，2025年預測值由550萬副提升為700萬副，2026年預測值由1100萬副提升為1800萬副。2029年AI眼鏡有望成為千億級市場，2030年市場規模達到1499.96億元。AI眼鏡可分為AI音頻眼鏡、AI拍攝眼鏡和AI+AR眼鏡三類，2024年AI拍攝眼鏡市場份額超90%，隨著技術持續更新迭代及成本趨于下降，AI+AR眼鏡有望憑借可大幅提升日常生活便利性的顯示功能，在2...
標簽：輕工輕工制造鏡片 AR眼鏡 AI
機械行業2026年投資策略：擁抱科技，聚焦新經濟.pdf
- 6積分
- 2026/02/11
- 64
- 西南證券
機械行業2026年投資策略：擁抱科技，聚焦新經濟。人形機器人：人形機器人是全球技術迭代和國內政策加持帶來的史詩級產業機會。2025年實現0-1的突破；2026年是1-10破局初始階段，產業層面表現為供應鏈定點和技術再迭代，投資策略上聚焦核心、守正出奇。商業航天：低軌資源具備稀缺性，星座組網需求迫切，全球商業航天市場增速高。海外以SpaceX為代表的頭部企業加速布局；國內政策加持，技術持續進步、戰略卡位必要性凸顯，商業航天產業鏈各環節確定性受益。燃氣輪機：用電需求激增，燃氣輪機供不應求，海外頭部廠商持續擴充產能。國內主機廠、成撬商、零部件廠商有望受益于本輪AI數據中心建設驅動的電力需求上行周期，...
標簽：機械經濟
機械設備行業機器人系列報告之36：機器狗，行業應用快速放量，國內外玩家持續增加.pdf
- 5積分
- 2026/02/10
- 89
- 申萬宏源研究
機械設備行業機器人系列報告之36：機器狗，行業應用快速放量，國內外玩家持續增加。四足機器狗環境適應能力強，已進入商業化應用階段。四足機器人核心優勢在于強地形適應、高動態穩定、靈活機動與高載荷適配，且無需改造環境即可在輪式/履帶式機器人難以作業的場景高效執行任務，是工業巡檢、應急救援、特種場景的優選方案。目前，機器狗的技術路線從發散走向收斂，軟硬件技術相對成熟，行業已進入商業化應用階段。多維應用場景加速落地，中長期市場空間值得期待：1）國防應用：正加速成為各國推進國防智能化的重要抓手，核心任務集中于偵察監視、火力支援等高風險、高強度場景，全球主要軍事強國已形成較為清晰的發展路徑。2）工業應用：正...
標簽：機械設備機械機器人
機械設備行業AIDC發電專題報告：北美缺電邏輯持續演繹，相關投資線索再梳理.pdf
- 5積分
- 2026/02/10
- 61
- 東吳證券
機械設備行業AIDC發電專題報告：北美缺電邏輯持續演繹，相關投資線索再梳理。北美缺電現狀是AI電力需求的非線性增長和電網基建老化之間的矛盾。需求端，美國AIDC項目激增導致美國電力需求非線性增長。供給端，2025年總量供應短期基本滿足需求，但長期來看，美國供給端面臨穩定供應總量下滑&區域性缺電困境。（1）穩定供應量下滑：電網普遍老化，停電頻發，無法滿足AIDC對100%可靠性發電要求；煤電即將迎來新一輪退役高峰，風光發電不穩定、核能地熱建設周期過長，僅能依靠天然氣發電滿足當前缺口；（2）區域性缺電：2024年超過50%的數據中心選擇建在德州、加州、弗吉尼亞州，區域供電壓力較大。且美國電...
標簽：機械機械設備發電
電子設備、儀器和元件行業：智造進化，妙“印”生花—如何看待消費級3D打印需求裂變.pdf
- 4積分
- 2026/02/09
- 71
- 長江證券
電子設備、儀器和元件行業：智造進化，妙“印”生花—如何看待消費級3D打印需求裂變。觀現象——消費級3D打印一炮而紅忽如一夜春風來，消費級3D打印機已然在全球范圍內快速滲透，成為新型消費電子硬件產品的代表品類之一。國內市場，消費級3D打印借Labubu的火熱出圈；國際市場，中國廠商已經成為百億規模市場的主要力量。根據灼識咨詢，2024年全球消費級3D打印設備出貨量超過400萬臺，預計在2029年超過1300萬臺，復合增長率達26.7%；2024年全球消費級3D打印市場規模約為41億美元，預計在2029年達到169億美元，復合增長率32....
標簽：電子電子設備消費儀器 3D打印
機械設備行業跟蹤周報：看好北美電力發展對應的燃氣輪機&光伏設備鋰電設備投資機會.pdf
- 3積分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 74
- 東吳證券
機械設備行業跟蹤周報：看好北美電力發展對應的燃氣輪機&光伏設備鋰電設備投資機會。【AIDC發電】北美缺電邏輯持續演繹，相關投資線索再梳理北美缺電現狀是AI電力需求的非線性增長和電網基建老化之間的矛盾。需求端，美國AIDC項目激增導致美國電力需求非線性增長。供給端，2025年總量供應短期基本滿足需求，但長期來看，美國供給端面臨穩定供應總量下滑&區域性缺電困境。基于北美供需矛盾以及持續增長的AI資本開支情況，DOE預測美國2030年年均高峰缺口達20-40GW。北美缺電投資逐漸從燃氣輪機向燃氣內燃機、SOFC擴散，當前北美缺電量仍大于各種技術總產能供應，因此該板塊尚未到達選擇技術路...
標簽：機械設備燃氣燃氣輪機電力
兩機產業專題報告——燃氣輪機行業：AI驅動全球燃機需求上行，關注國內配套份額提升機遇.pdf
- 4積分
- 2026/02/06
- 138
- 中泰證券
兩機產業專題報告——燃氣輪機行業：AI驅動全球燃機需求上行，關注國內配套份額提升機遇。燃氣輪機：下游應用場景廣泛，F級是目前主流機型燃氣輪機是以連續流動的氣體為工質、把熱能轉換為機械功的旋轉式動力機械，基本結構包含壓氣機、燃燒室和渦輪三大部分。縱觀全球發展歷程，燃氣輪機產品功率、燃氣溫度和熱效率持續提升，形成E級成熟、F級主流、H/J級極致發展態勢。按照功率大小，燃氣輪機分為重型燃氣輪機和輕型燃氣輪機。重型燃氣輪機主要應用場景是以固定發電機組為代表的城市電網；輕型燃氣輪機的主要應用場景為工業發電、船舶動力、油氣輸送、分布式發電以及軍事等領域。需求側：AI驅動燃機市場步入...
標簽：燃氣輪機燃氣 AI
輕工行業專題：3D打印行業：產業浪潮已至，工業消費雙向驅動.pdf
- 3積分
- 2026/02/06
- 102
- 國泰海通證券
輕工行業專題：3D打印行業：產業浪潮已至，工業消費雙向驅動。3D打印浪潮已至，工業消費雙向驅動：3D打印（增材制造）對比等材制造與減材制造具備“去模具、減廢料、降庫存”的特點，被廣泛用于航空航天、醫療、汽車、消費/電子產品等下游領域。在工業領域對縮短研發周期、輕量化零件、個性化/一體化成型需求，以及消費領域對個性化定制需求的雙向增長下，3D打印市場規模呈現快速增長狀態。2024年全球3D打印市場規模為219億美元，到2034年預計達到1150億美元，CAGR為18%；國內方面，2024年中國3D打印行業市場規模為419億元，2020-2024年CAGR為19.42%。消...
標簽：輕工 3D打印
安全應急裝備行業產業發展研究報告（2025年）.pdf
- 5積分
- 2026/02/05
- 65
- 中國信通院
安全應急裝備行業產業發展研究報告（2025年）。安全應急裝備是防范化解重大風險、提升突發事件應對能力的物質基礎與技術保障，其發展水平直接關系到國家公共安全保障能力和產業鏈現代化水平。習近平總書記指出，“要鞏固壯大實體經濟根基，把集成電路、網絡安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急裝備等戰略性新興產業發展作為重中之重，著力打造世界級先進制造業集群。”當前，全球風險挑戰日趨復雜嚴峻，氣候變化引發的極端天氣事件頻發，城市運行系統日益復雜化，對現代化安全應急體系建設提出了新的挑戰，也對安全應急裝備產業提出更高要求。同時，新一代數字信息技術融合應用不斷深化，以及全社會日益增長的安全保...
標簽：應急裝備
燃氣輪機行業專題報告：供給變革、需求共振與核心環節國產化機遇.pdf
- 4積分
- 2026/02/05
- 116
- 中泰證券
燃氣輪機行業專題報告：供給變革、需求共振與核心環節國產化機遇。燃機的不可替代性源于其穩定、高效、靈活、清潔的核心特性，這些優勢在能源轉型與高負荷用電場景中尤為突出：1）建設周期短、適配AI數據中心等快速落地需求，12-18個月即可投產運行；2）啟動快：“快速啟停”是燃機的核心設計特性之一，能夠有效平抑風電、光伏等新能源發電的間歇性和波動性；3）發電穩定：聯合循環燃氣輪機機組可用率超95%；4）清潔低碳、審批快：碳排放相比傳統火電站降低60%。本輪燃機需求的爆發，是AI算力驅動、能源轉型補位、電網升級剛需、供給端錯配與區域政策共振的結果。隨人工智能技術的快速發展，大規模模...
標簽：燃氣燃氣輪機
機械設備行業2月投資策略展望：關注馬年春晚人形機器人相關催化.pdf
- 3積分
- 2026/02/05
- 94
- 渤海證券
機械設備行業2月投資策略展望：關注馬年春晚人形機器人相關催化。行情回顧2026年1月4日-2026年2月3日，滬深300指數上漲0.65%，申萬機械設備行業上漲8.42%，跑贏滬深300指數7.77個百分點，在申萬所有一級行業中位于第7位。截至2026年2月3日，申萬機械設備行業市盈率（PE，TTM）為51.18倍，相對于滬深300的估值溢價率為265.16%。個股方面，漲幅居前的有鋒龍股份（221.77%）、田中精機（107.49%）、宇晶股份（104.82%）、中控技術（86.46%）、羅博特科（82.08%），其中鋒龍股份受控制權變更事件影響漲幅居前；跌幅居前的有思林杰（-28.48%）...
標簽：機械設備機械機器人人形機器人
全球高端制造行業：物理AI行走在工業場景.pdf
- 4積分
- 2026/02/04
- 147
- 建銀國際
全球高端制造行業：物理AI行走在工業場景。從數字虛影到物理現實。全球工業自動化(IA)行業正受益于周期性復蘇、勞動力短缺與各國制造業回流政策的多重支撐。行業未來的結構性增長錨定技術突破與各國制造業回流政策紅利，正從純軟件的“數字高原”邁向硅與機械深度融合的“物理前沿”。這一轉變為生命科學自動化、能源與AI基礎建設、下一代移動出行、國防與航空航天等細分垂直領域帶來高超額收益機遇。全球工業自動化四大支柱。本分析基于四大變革性投資主題展開：(1)物理AI與感知-行動閉環：從自動化邁向自主化。AI不再只是計算，更在付諸行動——由扭...
標簽：高端制造 AI

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