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金屬及材料行業地緣視角下的有色投資研究系列報告（1）：銅，正在被地緣政治重新定價.pdf
- 3積分
- 2026/02/14
- 52
- 招商證券
金屬及材料行業地緣視角下的有色投資研究系列報告（1）：銅，正在被地緣政治重新定價。事件：2026年2月4日，特朗普政府在華盛頓特區舉辦首屆“關鍵礦產部長級會議”。會議由美國務卿魯比奧主持，美國副總統萬斯、財長貝森特、內政部長伯格姆、能源部長賴特、美國貿易代表格里爾以及來自54個國家或地區的代表出席，其中包括歐盟、加拿大、日本、韓國、英國、德國、法國等盟伴國家，以及巴西、剛果（金）、阿根廷等礦產資源富集國。銅供需格局變化：新興產業興起與銅礦供應低增長周期的錯位。1）電動化智能化拉動銅消費。銅是優秀的導體，全球能源轉型、Ai發展提出更高電力需求、美國制造業回流、歐美電網重建...
標簽：金屬地緣政治
重估有色：產業趨勢與金融屬性雙擊.pdf
- 3積分
- 2026/02/14
- 50
- 中銀證券
重估有色：產業趨勢與金融屬性雙擊。2026年有色行業有望呈現金融屬性與產業趨勢共振帶來的重估機遇。配置上，工業金屬與戰略小金屬為矛，貴金屬為盾。從輪動到共振，雙輪驅動下有色有望迎來重估新機遇。2025年，有色金屬行業整體運行呈現供需錯配與宏觀寬松共振下的結構性上行態勢，板塊以顯著的超額收益成為市場焦點。從全年的輪動節奏來看，呈現出貴金屬先行，小金屬接力，工業金屬沖刺的輪動脈絡。進入2026年，隨著市場進入牛市第二階段——盈利驅動上漲階段，在“反內卷”和擴內需驅動下，國內再通脹敘事強化，有色金屬的強周期屬性有望體現，主要的支撐邏輯來自金融屬性與產業...
標簽：金融
有色金屬行業周報：基本金屬，美國制造業景氣度大幅提升，看好金屬長期趨勢.pdf
- 3積分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 70
- 長城證券
有色金屬行業周報：基本金屬，美國制造業景氣度大幅提升，看好金屬長期趨勢。宏觀因素總結：1月全球經濟動能保持溫和態勢。美國1月制造業景氣度大幅提升。美國1月ISM制造業PMI為52.6（前值47.9），環比大幅上行4.7，升至榮枯線上，高于預期值48.35，制造業景氣超季節性回升。1）鋁：鋁價高位回調，累庫加速。電解鋁行業開工產能保持不變。本周國內電解鋁企業運行產能4428萬噸，較上周無新增。行業即時噸盈利超5000元/噸。按照100%自備電測算，行業即時噸盈利（不含稅）5555元。高鋁價抑制需求持續累庫。國內鋁錠庫存環比增加5.8萬噸。2）氧化鋁：累庫格局延續價格承壓。檢修式壓產頻繁。據阿拉丁...
標簽：基本金屬有色金屬
2026年鈷行業策略：地緣格局引機遇，供減需增價格望新高.pdf
- 4積分
- 2026/02/12
- 45
- 東方證券
2026年鈷行業策略：地緣格局引機遇，供減需增價格望新高。2025年是鈷行業的重大政策轉折年，剛果（金）配額制的落地徹底扭轉了市場對“鈷行業供給過剩，價格將持續低迷”的認知。由于核心產區供應節奏受到行政手段的強力約束，2026年全球鈷市將延續自2025年形成的由階段性過剩向絕對短缺切換的趨勢，供需格局進一步收緊。是為商品價格高位延續，有望再創新高的一年。給端配額硬約束，全球鈷市從供給過剩轉短缺。剛果（金）作為全球76%鈷產量的核心供應國，2026-2027年每年出口總配額鎖定9.66萬金屬噸，較2024年供應量縮減55%，疊加印尼濕法鎳伴生鈷增量有限、手采礦供應回升乏力...
標簽：鈷
中國有色金屬行業展望，2026年2月.pdf
- 4積分
- 2026/02/11
- 79
- 中誠信國際
中國有色金屬行業展望，2026年2月。在礦端供應偏緊、需求韌性較強的背景下，預計2026年有色金屬行業保持較高景氣度，全球財政與貨幣政策調整、貿易摩擦、地緣政治等因素將對行業發展形成擾動，基本金屬價格中樞存在上行或高位震蕩預期；加工費低迷、行業競爭加劇令冶煉加工環節承壓，行業利潤將進一步向資源自給率高、成本控制能力強的企業集中，整體信用水平保持穩定。中國有色金屬行業展望為維持穩定，中誠信國際認為未來12~18個月行業總體信用質量不會發生重大變化。中誠信國際觀察到，2025年以來，在礦端供應偏緊、下游需求改善的背景下，銅、鋁價格中樞上移，鉛價寬幅震蕩，而國內鋅價因新產能集中釋放、需求端增長乏力有...
標簽：有色金屬金屬
鋼鐵行業2025年信用回顧與2026年展望.pdf
- 4積分
- 2026/02/11
- 56
- 新世紀評級
鋼鐵行業2025年信用回顧與2026年展望。2025年以來，鋼鐵行業競爭格局總體穩定，大規模產能置換已近尾聲，優質鋼企主要通過兼并重組和購買產能指標擴大規模，煉鋼產能總體平穩，軋鋼產能則隨著先進產線投產有所擴充。在行業限產、非建筑用鋼需求回暖、鐵礦石和焦煤價格下行緩解成本壓力基礎上，期內行業效益有所改善。但是，行業深層供需矛盾仍未解決，下游有效需求依然不足，鋼材供給量仍過大，供給過剩問題依然突出。2025年，鋼鐵行業政策重點仍集中于綠色低碳和產能置換方面，其中3月發布的《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》，標志著鋼鐵行業正式納入全國碳交易市場，行業低碳轉型進入強制性約束階...
標簽：鋼鐵鋼鐵行業
黃金綠色流轉白皮書（2025）.pdf
- 6積分
- 2026/02/11
- 59
- GDI智庫
黃金綠色流轉白皮書（2025）。黃金，作為兼具金融屬性與商品屬性的特殊資產，其全生命周期中的環境影響與社會責任問題，日益受到國際社會、行業從業者及消費者的關注。在全球共同追求可持續發展、推動綠色轉型的今天，黃金產業亟需探索一條與環境和諧共生、與社會協同進步的發展新路徑。“綠色流轉”正是對這一時代命題的回應。它不僅是技術工藝的革新，更是發展理念的升華，旨在構建一條貫穿黃金全生命周期的高效、清潔、低碳、可追溯的價值鏈條。推動黃金產業的綠色流轉，對于保障產業鏈、供應鏈安全韌性、保護生態環境、促進可持續增長，具有重大的戰略意義與現實價值。《黃金綠色流轉白皮書》旨在系統梳理黃金產...
標簽：黃金
有色金屬新材料行業2026年度策略報告.pdf
- 6積分
- 2026/02/10
- 109
- 華源證券
有色金屬新材料行業2026年度策略報告。根據IMF10月份報告，2026年全球經濟增長預計為3.1%，經濟前景面臨的風險仍然偏向下行。IMF預計全球經濟增速將從2024年的3.3%下降到2025年的3.2%和2026年的3.1%，其中發達經濟體的增速約為1.6%，新興市場和發展中經濟體則略高于4%。2025年上半年的最新數據顯示經濟活動強勁。亞洲經濟體的通脹率處于低位，而美國的通脹率保持穩定。然而，這種明顯的韌性似乎在很大程度上源于暫時性因素，例如貿易和投資的前置效應以及庫存管理戰略，而非源于穩健的基本面。隨著這些因素消退，數據開始顯示出更為疲軟的經濟狀態。前置效應正在消失，勞動力市場正在減弱...
標簽：有色金屬金屬新材料新材料
有色金屬行業金屬新材料高頻數據周報：錸粉價格連續2個月上漲.pdf
- 4積分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 99
- 光大證券
有色金屬行業金屬新材料高頻數據周報：錸粉價格連續2個月上漲。軍工新材料：電解鈷價格下跌。（1）本周電解鈷價格42.00萬元/噸，環比-5.2%。本周電解鈷和鈷粉價格比值0.73，環比-5.2%；電解鈷和硫酸鈷價格比值為4.28，環比-5.2%。（2）碳纖維本周價格83.8元/千克，環比+0%。毛利-9.19元/千克。新能源車新材料：氫氧化鋰價格下跌。（1）本周碳酸鋰和氫氧化鋰價格分別為13.44、13.25萬元/噸，環比-16.2%、-16.1%。（2）本周硫酸鈷價格9.53萬元/噸，環比+0%。（3）本周磷酸鐵鋰、523型正極材料價格分別為5.24、18.00萬元/噸，環比+0%、-3.5%...
標簽：有色金屬新材料金屬金屬新材料
2026年有色金屬行業趨勢展望：資源博弈與科技革命加速格局重塑，戰略資源價值攀升.pdf
- 6積分
- 2026/02/10
- 90
- 五礦證券
2026年有色金屬行業趨勢展望：資源博弈與科技革命加速格局重塑，戰略資源價值攀升。2025年受到關稅和美聯儲降息預期的波動，以及地緣環境下戰略金屬政策等影響，有色金屬價格除鉛、中重稀土基本出現普漲。大類漲跌幅來看，貴金屬漲幅居前（＞100%），小金屬漲幅（≈78%，分化明顯），工業金屬（≈30%）。具體品種來看，2025年鎢價漲幅領先達到343%，COMEX黃金白銀分別上漲81%、178%；銅、錫上漲51%、67%，氧化鐠釹漲幅達到97%，氧化鏑跌幅較大。
標簽：有色金屬金屬
鋼鐵行業展望：在壓力中尋找新平衡.pdf
- 3積分
- 2026/02/10
- 47
- 中誠信國際
鋼鐵行業展望：在壓力中尋找新平衡。預計2026年，在“結構升級、成本緩釋”的正面驅動與“供需矛盾、價格壓制”的負面約束交織影響下，鋼鐵行業將呈現底部趨穩、脆弱修復態勢，行業信用風險整體可控，但需關注個體分化加劇態勢下業績持續虧損、財務和資金管理能力偏弱的企業信用風險釋放。中國鋼鐵行業展望維持穩定弱化。中誠信國際認為未來12~18個月行業總體信用質量將有所弱化，但仍高于“負面”狀態的水平。中誠信國際預計，2026年在產能過剩持續、需求總量承壓、鋼材價格壓制而供需結構優化升級、原燃料成本壓力緩釋等多空因素并存博弈下，鋼鐵行業經...
標簽：鋼鐵鋼鐵行業
金屬包裝行業：從海外金屬包裝發展復盤看行業價值重構機遇，整合創造雙寡頭格局，優質結構提升利潤率.pdf
- 5積分
- 2026/02/10
- 64
- 華安證券
金屬包裝行業：從海外金屬包裝發展復盤看行業價值重構機遇，整合創造雙寡頭格局，優質結構提升利潤率。金屬包裝是我國包裝工業的重要組成部分，其產值約占我國包裝工業的10%左右。根據中國包裝聯合會數據，2023年，我國包裝行業規模以上企業10632家，累計完成營業收入11,539.06億元，累計完成利潤總額601.97億元；其中金屬包裝容器及材料制造完成累計主營業務收入1505.62億元(占13.05%)，完成累計利潤總額71.72億元(占11.91%)，利潤率為4.76%。
標簽：金屬包裝金屬
有色金屬行業周報：春節來臨備貨漸尾聲，小金屬價格多數回調.pdf
- 3積分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 78
- 長城證券
有色金屬行業周報：春節來臨備貨漸尾聲，小金屬價格多數回調。本周重點關注2月2日美國啟動“金庫計劃”，該計劃將通過美國進出口銀行提供的100億美元貸款，并聯合16.7億美元私人資本，共同為汽車制造、科技公司及其他重點工業領域采購并儲備關鍵礦產。此次政策首次引入私營部門儲備機制，旨在為美國汽車、電子產品、電池及航空航天等行業所必需的鎳、鈷、鋰、稀土等資源建立可靠庫存。關本周鍵數據1）鋰：國內電池級碳酸鋰現貨價格周內下跌（環比-16%），行業總體庫存持續下降，其中周內貿易商去庫較多。2）鎢：周內大漲，APT價格98.35萬元/噸，環比+10%。3）稀土：國內氧化鐠釹價格為75...
標簽：有色金屬金屬
鋼鐵行業周度更新報告：淡季維持累庫趨勢，但庫存處于歷史低位.pdf
- 4積分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 52
- 國泰海通證券
鋼鐵行業周度更新報告：淡季維持累庫趨勢，但庫存處于歷史低位。需求環比下降，庫存環比上升。上周（本報告中的上周均指2026年2月2日至2月6日當周）五大品種表觀消費量為760.7萬噸，環比降5.12%，同比升32.12%；其中建材表觀消費量209.39萬噸，環比下降41.6萬噸；板材表觀消費量551.27萬噸，環比上升0.52萬噸。五大品種鋼材產量819.9萬噸，環比降0.40%，同比升1.39%；總庫存1337.75萬噸，環比升4.63%，維持低位水平。根據Mysteel數據，上周全國247家鋼廠高爐開工率79.53%，較上一周上升0.53個百分點；全國247家鋼廠高爐產能利用率為85.69%...
標簽：鋼鐵行業鋼鐵
鈷鋰金屬行業周報：價格沖頂回落，節前采購加強.pdf
- 3積分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 70
- 東方證券
鈷鋰金屬行業周報：價格沖頂回落，節前采購加強。周期研判：鋰鈷核心標的具備明確投資價值，建議積極布局。鋰板塊：碳酸鋰價格大幅回調下游集中采買補庫。期貨端：無錫盤2605合約周度跌10.25%至13.39萬元/噸；廣期所2605合約周度跌10.92%至13.20萬元/噸。鋰精礦：上海有色網鋰精礦周五價格為1880美元/噸，環比上周五下跌90美元/噸。鋰鹽方面：上游鋰鹽廠在價格下跌過程中挺價情緒明顯，散單出貨意愿普遍較低。鈷方面：本周鈷市場整體維持供需偏緊格局，價格受原料成本支撐，但需求疲軟限制了上漲空間，節前成交清淡，節后或迎回升。鈷中間品大規模到港仍遙遙無期的背景下，或將加劇國內中間品結構性偏緊...
標簽：鋰金屬鈷金屬鋰

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